a evolução
A passagem para uma atuação de alto patrimônio
Carteira estagnada no varejo, ticket baixo
Método comercial replicável para captar e reter clientes de alto patrimônio
Conteúdo disperso pelo edital da Planejar
Trilha completa pelos 8 módulos do CFP®, com banco de questões e simulados
Insegurança diante do cliente de alta renda
Postura e repertório private, vividos na imersão presencial em São Paulo
Uma formação em dois pilares
Preparação CFP® e vivência private para atuar com mais repertório, postura e método.
Técnico
Preparatório CFP®
Planejamento financeiro, gestão de ativos, aposentadoria, seguros e gestão de risco, planejamento tributário e sucessório, psicologia no planejamento financeiro.
Plano de estudos personalizado · consultoria educacional · banco de questões · simulados · aulões ao vivo
Experiência
Imersão private presencial
Processo comercial completo: diagnóstico, proposta, sparring. Relacionamento multigeracional, postura private, panorama dos mercados de luxo, IA aplicada com Sparring e Tata.
2 dias presenciais na sede XP em São Paulo · networking qualificado · papo com banqueiros e grandes players do mercado
Quero evoluir para o private
Falar com consultor
80h
preparatório CFP® online, no seu ritmo
16h
imersão prática com banqueiros private
12 meses
de acesso à plataforma e conteúdo
2 dias
de vivência presencial na sede XP, SP
Resultado comprovado
Alef Lourenço
"
Os simulados me ajudaram muito, porque trazem como base a prova. Sem esse conteúdo explicativo eu não teria passado."
investimento
Formação Private completa
R$ XX.XXX
R$ 7.999,00
em 12x sem juros
Preparatório CFP® · 12 meses de acesso
Plano de estudos e consultoria educacional
Imersão presencial de 2 dias em São Paulo
Certificado de conclusão XP Educação
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VAGAS LIMITADAS
Garantia incondicional de 7 dias
perguntas frequentes
O produto inclui o preparatório para o CFP®?
Preciso ter alguma certificação prévia?
Qual o tempo de acesso ao preparatório?
O curso garante aprovação na prova?
Quando acontece a imersão presencial?
A imersão é na XP em São Paulo?
Deslocamento e hospedagem estão incluídos?
Qual a carga horária total?
Posso atuar em outra instituição depois da formação?
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A formação para atuar no próximo nível do mercado financeiro
Uma jornada que combina preparação para o CFP®, excelência comercial e imersão presencial para desenvolver mentalidade private, repertório patrimonial, postura consultiva e relacionamento com clientes de alto patrimônio.
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Pré-requisito: certificação ANBIMA ou ANCORD · turmas limitadas
Quem ensina também vive o mercado
Ednar Sacramento, CFP®
Coordenador estratégico, XP Inc.
Planejamento financeiro e desenvolvimento de assessores há mais de uma década no ecossistema XP.
Reni Marques
Sócio XP Inc. e Head Academy
Referência em desenvolvimento de talentos e performance comercial na rede.
Felipe Quiodine, CFP®
Planejamento financeiro
Atuação consultiva voltada à construção de patrimônio de longo prazo.
Raphael Armand
Universo private
Relacionamento patrimonial com clientes multigeracionais de alta renda.
O que torna a Formação Private única
Único preparatório do mercado que combina certificação CFP® com formação comercial avançada e imersão presencial
Acesso ao ecossistema XP, com heads e banqueiros referência como palestrantes e mentores
Metodologia comercial testada e aplicada pelos melhores advisors da XP
Um repertório que acompanha sua trajetória no mercado